理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。 | 燚码招考题库

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多选题

理财规划书中客户家庭基本信息包括（）。

A.

家庭主要成员的姓名、出生年月日

B.

居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话

C.

寻求理财规划服务的直接原因

D.

目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标

E.

目前家庭的财务状况

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