在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。 | 燚码招考题库

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多选题

在综合理财规划时理财师应该做的主要工作和遵循的步骤有（）。

A.

明确客户的理财目标并对理财目标进行量化

B.

分析和评估客户的家庭情况和财务状况

C.

根据设定的现阶段投资报酬率，进行相应的资产配置

D.

跟踪检查投资组合的整体业绩是否和预估的投资报酬率相一致

E.

根据资产配置比例选择具体的投资理财产品，建立投资组合

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